VERMÖGENSVERWALTUNG

Wir verstehen Betreuung als eine private, zwischenmenschliche und langfristige Beziehung, die mit einem persönlichen Gespräch beginnt. Mit unserem Modell der Honorarberatung bieten wir zudem eine vollständig unabhängige Analyse Ihrer Vermögenssituation. Lesen Sie unsere Marktberichte am Ende dieser Seite!

Persönliche Bilanz

Die umfassende Vermögensplanung betrifft nicht nur sporadische Anlageentscheidungen, sondern sämtliche Bedürfnisse, Ziele und Fragen, welche Ihre Lebenssituation beeinflussen. Die Schlüsselfrage lautet deshalb: Welche Weichen müssen heute gestellt werden, damit der persönliche Lebensstandard nach einem harten Arbeitsleben aufrechterhalten bleibt?

Vermögensverwaltung

Während die Fachkompetenz über allem stehen muss, verstehen wir die Betreuung als eine private, zwischenmenschliche Beziehung, welche über Jahrzehnte anwächst. Sie dürfen von uns höchsten Respekt und eine menschliche Unternehmenskultur erwarten – wir sind aus Überzeugung und gutem Grund völlig unabhängig.

VORSORGE

Soll dereinst das Pensionskassenguthaben als Rente oder Kapital bezogen werden? Wie wirken sich freiwillige Pensionskasseneinkäufe auf die persönliche Lebenssituation und die laufenden Verpflichtungen aus? Amortisiere ich meine Hypothek oder behalte ich sie bei? Wie erwirtschafte ich stete Einkommen, um den Lebensabend sorglos zu geniessen? Stimmt meine Anlagestrategie mit der Vermögenssituation überein?

HYPOTHEKEN

Unsere gewachsenen Kontakte ermöglichen Ihnen äusserst vorteilhafte Konditionen im Hypothekenbereich und garantieren eine optimale, umfassende Vermögensstrategie, welche eine solide und faire Finanzierung Ihres Eigenheims sicherstellt.

EINBLICK INS ANLAGEKOMMITTEE

Kalypso Partners AG zeichnet sich aus durch die unabhängige und eher konservative Sicht auf die internationalen Aktien- und Geldmärkte. Unsere Sichtweise besprechen wir persönlich und gestalten gemeinsam mit Ihnen massgeschneiderte Portfolios. Zudem ist Kalypso Partners AG vertreten im Verwaltungsrat von Segesta Advisors AG, einer fundamental und systematisch ausgerichteter Investmentgesellschaft in Zürich. Link

Anlagestrategien

Unsere Kunden wählen aus vier Anlagestrategien welche dann passgenau auf die individuellen Bedürfnisse zugeschnitten werden. Die Anlagestrategien führen Sollgewichtungen pro Anlageklasse welche je nach Marktsituation in vordefinierten Bandbreiten angepasst werden können.

Ein besonderes Augenmerk in Bezug auf das Anlageverhalten gilt der Behavioral Finance. Mehr dazu lesen Sie hier.

UNSERE VIER ANLAGESTRATEGIEN:

Unsere Kunden wählen aus vier Anlagestrategien welche dann passgenau auf die individuellen Bedürfnisse zugeschnitten werden.

footer logo